股票投资能力位居前10% 融通基金夯实核心竞争力


2019年已经结束。第三方权威基金评估机构银河证券于2019年发布了针对公募基金公司的股票投资能力评估。旧基金公司融通基金2019年表现良好,股票基金加权平均回报率为58.36%(综合评价)。其股票投资能力在108家基金公司中排名第11位,在上市基金公司中排名前10%。

回望2019年,融通基金旗下的活跃投资基金表现充分,融通产业和融通健康产业的繁荣在同类基金中名列前三。根据银河证券的数据,2019年,金融业的净繁荣值上升了87.20%(基准业绩上升了25.07%),在175只普通股票基金中排名第三。金融和卫生行业的灵活配置混合绩效为86.88%(同期绩效比较基准为25.74%),在459只灵活配置基金中排名第三(股票上下限0-95%的基准股票比率为60%-100%);融通华风一号净值上涨84.68%(同期业绩比较基准上涨18.01%),在440只灵活配置基金中排名第四(股票上下限之比为0-95%,基准股票为30%-60%);融资转型三大驱动力净值上升76.62%(同期业绩比较基准上升18.01%),在440只灵活配置基金中排名第六(股票上下限之比为0-95%,基准股票为30%-60%)。

时间长了,我们也可以发现融通基金旗下的产品更擅长赢得长跑。过去三年(2017 -2019年),融资和转型三大驱动力的业绩回报为88%(同期业绩比较基准上升14%),在206只类似基金中排名第三。近三年来,金融业实现了75.94%的回报率(比同期基准业绩高出18.15%),在131只类似基金中排名第二。在过去三年中,荣通中国第一大风基金实现了71.70%的回报率(同比增长14%),在206只类似基金中排名第七。

据报道,融通基金的股权投资业绩自2017年以来稳步提升,2019年达到历史最高水平。2018年,融资基金的股权投资能力位居行业前24%。2019年,该公司在108家基金公司中排名第11位,在行业中排名前10%。

荣通基金之所以表现优异,是因为近年来它非常重视基金经理和研究人员的能力培养。不断推进投资与研究一体化建设、基金经理能力组合建设和基于公共组合的行业比较方法。投资研究体系不断丰富和完善。

在股权投资方面,融资基金将通过投资研究一体化平台真正连接投资部门和研究部门。融资基金投资与研究整合的核心理念是“研究驱动型投资”,而不是传统的“研究驱动型投资”。总之,基金经理不仅要对自己管理的基金负责,还要作为投资和研究一体化的成员,参与擅长行业和个股的研究工作,指导相关研究人员完成公共投资组合的构建。在公共投资组合的构建中,所有成员都通过实盘参与、分享和运作。每个人的贡献都会反映在超额回报的归因分析中。投资研究一体化平台鼓励大家充分发挥各自优势,共同形成平台多元化的阿尔法能力。